苯胺生产企业成本攀升下游需求保持坚挺

2022-11-24 10:06:01 来源：中国报告大厅

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苯胺是一种有机化合物，主要使用在染料、医药、树脂等行业，还是MDI的主要原材料。发达国家的苯胺工艺技术已经非常成熟。

苯胺工业始于1857年，采用硝基苯铁粉还原法，该法设备庞大、腐蚀严重、铁粉耗用量大、"三废"污染严重，一直到上世纪50年代，才被硝基苯催化加氢法所取代。目前该法已占苯胺总产能的85%，苯酚氨化法和铁粉还原法分别占10%和5%。

全球苯胺行业发展现状

世界苯胺生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区。2021年东北亚、西欧和北美地区产能合计占世界总产能的91.2%;产量占世界总产量的92.7%;消费量占世界总消费量的92.7%。

2021年世界前十位的苯胺生产企业产能合计占总产能的75.4%。其中，万华化学产能排名第一，占总产能的19.6%;巴斯夫居第二，占15.5%;科思创居第三，占12.3%。

中国苯胺行业发展现状

我国苯胺行业发展较为成熟，近年来新增产能有限，但随着下游MDI行业的发展，未来几年苯胺产能有望再次增长。2021年我国苯胺企业产能居前列有万华化学、科思创、万华化学、巴斯夫等，其中万华化学产能最高，达54万吨/年。

数据显示，2021年我国苯胺产能同比增长10.4%，主要新增产能为烟台万华一套36万吨/年装置;产量同比增长14.4%;开工率为72.8%，较上年上升2.5个百分点。

进入2022年，疫情反复能源价格剧烈波动，原料纯苯市场一季度受能源成本推动型上涨，二季度在国内供应端收缩、进口成本高位的影响，市场继续大幅上行。在此背景下，国内苯胺市场一季度供应端减量明显，但需求端表现强劲，供需矛盾相对缓和，市场交投气氛尚可。进入二季度，原料纯苯强势上行，苯胺成本高企，供应矛盾在下游疲软背景下加剧。终端市场盈利薄弱，对原料消费有限，苯胺市场难以在成本高企背景下上行。

为满足国内苯胺市场需求，除天脊集团13万t/a装置外，在建和拟建装置还有：南京化工公司磷肥厂的10万t/a装置，江苏梅兰化工集团的2.5万t/a扩建为8万t/a装置，上海联华异氰酸酯公司为MDI配套的8万t/a装置，山东海化股份公司和江苏双良股份公司各5万t/a装置，泰兴新浦化工集团的 4.5万t/a装置，合计总新增产能53.5万t/a。

专家预计，未来三年苯胺新增装置产能主要集中在MDI联产企业，橡胶助剂扩能非常少，供过于求的矛盾将有所缓解。苯胺行业发展仍面临两大问题，一是供过于求，二是下游产品发展单一，需求增长点仍在MDI产品上。

综合来看，MDI等下游产品的迅速发展将给苯胺行业的发展带来机遇，预计下游产能利用率有望明显提升，企业盈利有望继续增加。

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