当前视讯！2022年液晶面板行业竞争分析

2022-12-17 21:51:30 来源：中国报告大厅

(相关资料图)

我国液晶面板产业销量回升，液晶面板市场将停止下跌，价格整体恢复平稳状态。时下对相关液晶面板厂家而言，经历过去一年业绩大涨后，2022年企业面临压力并不小。以下对2022年液晶面板行业竞争分析。

2022-2027年中国液晶面板行业供需分析及发展前景研究报告指出，2022年7月国内LCD液晶面板的平均稼动率为73.3%(稼动率是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重，数值下滑侧面反映工厂订单量减少)，环比下滑2.3%，同比下滑21%。全球各大面板厂商7月份的平均稼动率为66%，除中国大陆地区以外的LCD面板厂商稼动率更是降至55%。作为对比，7月份国内OLED面板厂商的平均稼动率为41.6%，环比增长了4.5%。

我国的面板企业为了赶上国际市场的变化，也是不惜投入了大部分的精力和资金在液晶面板研究上。但早年的国际液晶面板市场中，依然是日本的JDI、韩国的三星、LG占据了大部分的市场份额，我国的液晶面板企业依然挣扎在起跑线上。现从区域、厂商和尺寸三大竞争格局来了解2022年液晶面板行业竞争分析。

区域格局：中国大陆强化产业链核心位置

中国大陆电视面板厂今年以来激进的稼动率，使其在2022年上半年的出货量达到84M片，全球市场占有率再次刷新历史最高值，来到67%，较去年同期上涨了6.2个百分点，环比增长3.4个百分点。台系面板厂Innolux(群创)和AUO(友达)今年上半年的合并市占为18%，同环比均下降，同比下降15.2%，环比下降6.7%。随着SDC(三星显示)从年初开始逐渐降低产量到6月份彻底停产，日韩系面板厂上半年合并市占达到最低值15%。

厂商格局：强者恒强，腰尾部企业趋弱

十家面板厂中，国内面板厂均呈现不同程度的同比上涨。其中，CSOT(华星光电)和CHOT(彩虹光电)的涨幅达到12%和16%。大陆之外的面板厂出货量悉数下跌。其中，跌幅靠前的SDC(三星显示)和Sharp(夏普)分别下跌50%和28%。之后，AUO(友达)下滑14%。Innolux(群创)和LGD(乐金显示)均下滑10%左右。具体物量情况来看，以3000万、2000万、1000万为三个临界线，分成头部、颈部、腰部、尾部四个阵营。2021年上半年，BOE(京东方)仍然是唯一的3000万片以上厂商，是大尺寸LCD面板行业的领导者。2000万片左右的颈部阵营有CSOT(华星光电)和HKC(惠科)，向上望头部，向下对腰尾部阵营形成上升阻力。1000万片的腰部阵营包括台系和韩系各一家：Innolux(群创)和LGD(乐金显示)。尾部阵营的出货在1000万片以下。2021年即已经完成交割的大陆厂商CEC-Panda(中电熊猫)和韩系厂商SDC(三星显示)仅剩200万片的出货量，是典型的尾部厂商。SDC将不会出现在下半年的出货厂商LIST中，预计Panda在趋难的竞争环境下亦将趋弱。AUO(友达)和Sharp(夏普)退出了领先厂商的竞争，以800万片和600万片左右的出货量，从腰部滑下尾部阵营，未来产量倾向稳定衰减。大陆厂商CHOT(彩虹光电)尽管出货量在增长，但限于线体产能以及面板低谷周期，上半年出货在800万片左右，亦被归为尾部阵营。整体来看，在艰难的经营环境和充分的大厂竞争之下，预计两三年之内，LCD面板厂商仍将出现第二波退出或并购潮。

尺寸格局：32寸占比最大，75寸及以上涨幅可观

尺寸出货方面，32寸仍为占比最大的尺寸，出货约4000万片，占比达到32%，同比大幅增长近7个百分点。43寸和55寸分别以18%和14%的份额排名第二和第三位置。75寸出货483万片，75寸以上出货196万片，两个尺寸段的涨幅和32寸均在20%以上。75寸及以上增长的动力来自厂商最大效率的消化产能，而32寸的增长动力则来自于市场端尚存在的需求。出货量同比增长的还有43寸和60寸，涨幅分别为3.3%和2.2%。

液晶面板终端市场呈现下滑，全球液晶面板品牌企业出货压力加大。当前智慧端口数量的增加意味着液晶面板市场空间大幅上涨。液晶面板竞争壁垒很高，这也意味着竞争对手进入的门槛很高，也是支撑液晶面板企业持续发展的核心竞争力。

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