2023年种子产业布局分析

2023-02-26 05:51:49 来源：中国报告大厅

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种子属于我国第一大产业，全球种子市场进入资源整合阶段。时下，我国种子行业发展水平直接关乎我国粮食安全命脉，种子行业是国家战略性和基础性核心产业。以下对2023年种子产业布局分析。

2023-2028后新冠疫情环境下中国种子市场专题研究及投资评估报告指出，目前，全球种子大多数专利处于“有效”和“审中”状态，两者种子专利总量分别为82111项和21862项，占全球种子专利总量的79%和21%。PCT指定期内的种子专利数量为438项，占全球种子专利总量的0.4%左右。

种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节;中游为制种、销售环节，下游应用领域包括种植业、林业等。现从上游、中游和下游三大产业链来了解2023年种子产业布局分析。

一、产业链上游

1.种子

我国种子行业发展起步较晚，1990年代后，一系列种子行业改革政策出台以来，我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示，2019年全国审定(国审+省审)稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种4219个次，比2018年增加883个次。随着技术的进步及政策的扶持，种子培育行业将不断发展，中商产业研究院预计2022年中国审定5种农作物品种数将有所上涨，为7181个。从各作物看，2019年全国审定玉米品种最多，2274个次、占53.9%;审定水稻品种1290个、占30.58%;审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。

2.化肥

化学肥料，简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高;肥效快，肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质，无改土培肥的作用。数据显示，2020年我国化肥产量达5395.8万吨，同比下降0.9%;2021年1-11月我国化肥产量达5004.9万吨，同比下降0.3%。

二、产业链中游

1.全球种子市场

目前，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2016-2019年，全球制种市场规模基本稳定，3年间年复合增长率为6.8%。2020年全球种业市场规模为474亿美元，同比增长5.3%。随着各国对种子的研发投入加大，全球市场规模有所增长，中商产业研究院预计2022年全球种子市场规模将达524亿美元。全球种子规模接近500亿美元，60%左右需求集中在中美两国。近年来，全球种子销售额呈现不断增长态势，2019年全球种子市场销售额达到450亿美元。全球商品化种子市场呈现出明显的区域性，70%以上的商品种子市场集中在20个国家，其中美国市场规模位列第一，约占全球三分之一;其次是中国，约占全球份额四分之一。法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国等位列其后。从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，前五大种企市场份额占比达53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额达23.2%和16.5%。

2.中国种子市场

在2016年以前，我国种子行业整体市场规模以3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。2019年中国种业整体市场规模迎来拐点，结束2017、2018年的下滑，同比略微增长，达到1356亿元。2020年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模保持缓慢增长，2022年中国种子市场规模将达1395亿元。

三、产业链下游

三大主粮占据种子市场半壁江山。我国农作物中玉米、水稻和小麦三大主粮的种植面积较大，2021年我国玉米、水稻和小麦的播种面积分别为4332、2992和2291万公顷，占农作物播种面积的比重分别为36.8%、25.4%和19.5%。受播种面积影响，我国三大主粮的种子市场份额也较大。玉米种子占比27%，杂交稻+常规稻种子占比24%，小麦种子占比14%，三大主粮合计占比63%，超过一半市场份额。

我国种子单产水平显著提升，种子企业创新动力不足。未来种子研发能力强，种子品种资源丰富的企业有望脱颖而出，而种子品种同质化、结构单一的企业将随着经营风险的加大和利润空间变薄逐步被淘汰出局。

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