显示器面板行业市场集中度高品牌追求多元化供应链策略

2023-01-04 16:07:16 来源：中国报告大厅

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近几年，在人工智能技术快速发展下，电子行业迅速发展，也带动了显示器面板行业的发展。截至2021年全球显示器面板市场规模达到493亿美元。

显示器面板主要用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备，包括LCD面板、OLED和miniLED三大类，不同的面板种类整体组成和材料存在区别。

显示器面板行业发展现状分析

近几年，我国显示器面板行业发展迅速，但产业链上、中、下游的毛利率分布相当不均衡，上游原材料和下游销售端整体利润较高，其中偏光片受整体壁垒影响，整体利润相对较高，在40%左右，从龙头近两年毛利率来看，实际偏光片毛利在25%以上;玻璃整体技术和设备壁垒深厚叠加日韩企业封锁技术，利润率相较偏光片更高;下游销售端整体利润也高于面板集成商。

随着技术进步，我国显示器面板行业景气度近年来整体维持在较高水平，在信息产业中仅次于微电子行业。2022年上半年我国显示器面板出货达到90.2百万片，同比增长11.7%。

未来行业发展前景分析

未来，显示器面板产业将继续向我国大陆转移，国内面板厂商整合进度也进一步提速。虽然目前国内整体面板产业一路向好，京东方等龙头占据全球主要市场，但长期来看，布局OLED和QNED、MicroLED等新技术仍是是未来产业竞争的关键，以京东方为例，2021年销量为83.6万平米，同比2020年增长66.9%，综合来看，核心技术仍是企业和产业未来发展核心。

在新能源汽车销量攀升，以及汽车智能化趋势刺激下，车载显示器面板需求呈现爆发式增长态势，曾经小众的车载显示器面板已悄然成为继手机、平板之后第三大的中小尺寸面板市场。目前国内车载显示器面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，本土企业在国际市场上的地位不断提升。

业内人士指出，预计显示器面板产能将持续转移至高世代线，供应链格局持续“洗牌”。大世代线显示器产能持续扩张。大陆面板中，TCL华星t9G8.6计划明年一季度初量产MNT产品;天马(Tianma) G8.6预计2024年量产，主营MNT和NB产品。龙腾(IVO)G8.6亦在规划中，预计2025~2026量产。其次，台厂方面，友达G8.5代线IPS改造完成，扩充G8.5 IPS显示器产能;群创G8.5IPS产能稳步提升中。可以预计，未来3~5年，随着大世代线产能逐渐释放，客户资源争夺将持续加剧，面板供应格局也将持续“洗牌”。

综合来看，现在的大型家电基本离不开显示器面板，预计随着家电行业快速发展，预计未来我国显示器面板市场需求将持续增长。

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