上海银行房地产不良贷超47亿 因个贷问题收三张罚单

在财富管理转型推动下，上海银行(601229.SH)上半年中收大幅提升，带动全行业绩回温。

今年上半年，上海银行实现营业收入277.05亿元，同比增长9.02%;归属于母公司股东的净利润(净利润，下同)为122.78亿元，同比增长10.3%。其中，该行手续费及佣金净收入42.91亿元，同比增长39.7%，远高于当期营收和利息净收入增速，且占当期营收的比例提升至15.49%。

截至上半年末，上海银行不良贷款率为1.19%，较上年末下降0.03个百分点。但在上海银行的公司贷款中，房地产业作为第二大贷款投放行业，上半年不良贷款余额47.16亿元，较上年末增长25.86%，远高于全行5.09%的不良贷款增速，房地产业不良率也由上年末的2.39%提升至2.73%。

随着支持实体经济力度加强，贷款规模快速提升，上海银行也面临资本补充压力，即便是年初发行200亿元可转债补充弹药，但依旧未能阻挡资本充足率的下降。

截至上半年末，上海银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.98%、10.01%、12.27%，较上年末均有不同程度下降，特别是资本充足率已达到该行自2016年上市以来的最低水平。

投资净收益减少32.66%

相较于一季度而言，二季度的上海银行各项盈利指标有所改善。

中报显示，今年上半年，上海银行实现营业收入277.05亿元，同比增长9.02%;净利润为122.78亿元，同比增长10.3%。基本每股收益0.86元，同比增长10.26%;年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率(ROE)为13.93%，同比提高0.24个百分点，但仍不及2019年同期14.62%的ROE水平。

分季度来看，今年第一季度，上海银行营收净利润增速均为个位数，分别增长5.62%、6.04%至138.22亿元、55.54亿元。二季度，该行分别实现营业收入138.83亿元、净利润67.24亿元，同比增长12.63%、14.09%。其中，二季度净利润增速环比提升8.05个百分点。

中报显示，今年上半年，上海银行实现利息净收入191.38元，同比增长8.34%。净息差为1.73%，同比下降0.09个百分点;净利差为1.81%，同比下降0.14个百分点。其中，第二季度净息差为1.73%，与第一季度持平，呈现企稳态势。

非利息净收入中，报告期内上海银行中间业务表现较为亮眼，报告期内手续费及佣金净收入42.91亿元，同比增长39.7%，远高于同期营收和利息净收入增速，且占当期营收的比例提升至15.49%。其主要增量来自于代理手续费，报告期内实现收入25.85亿元，同比增长90.37%，但顾问及咨询费、信用承诺手续费、托管及其他受托业务佣金、结算与清算手续费等几大收入均有不同程度下降。

值得关注的是，除了手续费及佣金净收入之外，今年上半年上海银行其他非利息净收入同比减少8.56%至42.76亿元，主要为投资净收入的下降，为33.85亿元，同比减少32.66%，整体上拖累了该行的营收增速。

对此，上海银行表示主要是持续优化资产业务结构，压缩同业理财等部分交易性金融资产规模，叠加市场收益率总体下行，投资收益相应减少。

而从上海银行的资产结构来看，截至今年上半年末，上海银行资产总额接近2.63万亿元，较上年末增长6.75%。其中，客户贷款和垫款总额1.19万亿元，较上年末增长7.94%，占资产总额的比例为45.09%，较上年末提高0.49个百分点。金融投资余额1.03万亿元，较上年末增长5.68%，存放和拆放同业及其他金融机构款项2009.34亿元，较上年末减少约15亿元，这两项资产占资产总额的比例分别由上年末的39.5%、8.22%下降至39.1%、7.64%。

全行资产质量改善部分行业不良率提升

在宏观政策以及市场环境的影响下，上海银行部分行业贷款质量出现下降。

截至上半年末，上海银行不良贷款率为1.19%，较上年末、一季度末分别下降0.03个百分点、0.02个百分点。关注类贷款占比1.86%，较上年末下降0.05个百分点。逾期不良比为131.12%，与上年末基本持平。拨备覆盖率为324.04%，较上年末、一季度末分别提高2.66个百分点、0.73个百分点。

报告期末，上海银行公司贷款和个人贷款不良率分别为1.34%、1.11%，较上年末下降0.09、0.01个百分点。

从投放行业来看，上半年末，上海银行在租赁和商务服务业的贷款余额为2157.36亿元，占比18.2%，较上年末提升2.06个百分点。其次是房地产业，贷款余额1727.67亿元，占比14.58%。此外，该行在水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，制造业的贷款占比分别为7%、5%、4.53%。

截至报告期末，上海银行的批发和零售业贷款不良率最高，为5.77%，但较上年末的6.64%已经下降0.87个百分点。租赁和商务服务业不良率为0.14%，且较上年末进一步下降。但房地产业、制造业的不良贷款率分别为2.73%、1.01%，较上年末提升0.34、0.24个百分点。

其中，房地产业的不良贷款余额47.16亿元，较上年末的37.47亿元增长近9.7亿元，增幅25.86%，远高于全行5.09%的不良贷款增速。

对此上海银行表示，随着房地产监管的持续强化和宏观政策调控，房地产市场整体继续延续上年末的运行态势，受个别项目租售进度未达预期、还款能力有所下降等因素影响，房地产业不良贷款率有所波动。

消费贷规模下降再因个贷问题收三张罚单

个人贷款方面，上半年末，上海银行个人消费贷款和住房按揭贷款分别为1498.68亿元、1442.13亿元，较上年末分别增长-5.4%、16.43%，不良贷款余额31亿元、1.46亿元，较上年末增长4.52%、-17.4%，不良率2.07%、0.1%，较上年末增长0.2、-0.04个百分点，个人消费贷款规模减少的同时，其质量也在下降。

上海银行作出解释，这主要因该行零售资产投放结构调整，消费贷整体规模较上年末压降，推升不良贷款率上升。

值得关注的是，就在上海银行披露半年报的同日，8月19日上海银保监局公布对上海银行的三张罚单。其中，因个人消费贷款变相流入资本市场，上海银行两家支行分别被罚20万元。因发放流动资金贷款违规被用于支付拍地保证金、土地出让金，上海银行奉贤支行被罚50万元。

不仅仅是三张罚单，上个月，上海银保监局曾披露，此前因存在部分个人贷款违规用于购房、对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎等违法违规事实，上海银行被监管部门罚款共计460万元。

虽然处罚事实并非近日发生，但不可否认，在打造“精品银行”的道路上，上海银行内控方面依然存在不足。

此外，随着业务规模的扩大，上海银行也面临资本补充压力。长江商报记者注意到，今年年初上海银行完成200亿元规模的可转债发行，用于补充该行核心一级资本。但截至上半年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.98%、10.01%、12.27%，较上年末均有不同程度下降。

其中，资本充足率已达到该行自2016年上市以来的最低水平。2016年至2020年各报告期末，上海银行资本充足率分别为13.17%、14.33%、13%、13.84%、12.86%。

上海银行称，资本充足率下降主要是顺应宏观政策导向，大力支持实体经济融资需求，各项贷款、企业债券等资产增长较快。(长江商报记者蔡嘉)